► Counterpoint：三星在二季度以39%的市場份額重返全球DRAM市場第一，市場份額恢復至2024年水平。SK海力士與美光分別以26%和25%位列二三。長鑫存儲同比增長716%，成為全球增長最快的DRAM廠商，主要受益於中國市場傳統DRAM需求旺盛及產能持續擴張。
► 21世紀經濟報道：據Wind統計，上半年246只“翻倍基”，7月底僅剩2只幸存。那些以價值投資著稱、曾管理百億元、千億元規模資產的明星基金經理——張坤、劉彥春、朱少醒、焦巍、趙蓓等，在二季度集體放棄了堅守多年的持倉信仰，在市場擁擠時追入科技股。
► 中國氣象局：6-7月厄爾尼諾持續加強，預計赤道中東太平洋海溫繼續上升，夏秋季形成東部型強至超強厄爾尼諾，秋冬季觸頂，2027年春夏季逐步衰減。受其影響，8月我國暴雨、高溫、臺風偏多，東部澇重於旱，北方、華南等地高溫幹旱風險突出，秋季東部、西南降水偏多。
一、宏觀經濟
1、商務部：1-6月，我國服務進出口總額37797.5億元，同比增長8.3%。呈現特點包括，知識密集型服務出口占比超過一半；旅行服務出口和運輸服務進口增長較快。
2、摩根士丹利：開放權重模型並不一定削弱AI算力需求。恰恰相反，更低的使用成本可能加快AI普及，形成典型的“傑文斯悖論”：單次推理變便宜後，企業會把AI用於更多任務，最終推高Token、算力、電力和基礎設施的總需求。開放權重並不等於完全免費，企業仍需承擔GPU、雲服務、運維和安全等成本，實際經濟性取決於應用場景。
3、澎湃新聞：美日聯合幹預匯市、支撐日元後，美國財政部長貝森特稱贊美聯儲的“外國和國際貨幣當局回購便利”（FIMA）工具，並公開呼籲美聯儲繼續並擴大使用這項工具，為美日幹預匯市提供“後備支持”。
4、央視新聞：美國財政部長貝森特稱美國和伊朗可能在8月4日或5日達成協議，重新開放霍爾木茲海峽，允許商船自由通行。
5、新華社：一名伊朗高級消息人士稱，伊朗與阿曼正討論重開霍爾木茲海峽的航運方案，伊朗希望根據這一方案控制經霍爾木茲海峽的進港航運，還將掌握經霍爾木茲海峽的出港船只動態，且具備在必要時幹預的能力。此外，伊朗不太可能接受任何其他重新開放霍爾木茲海峽的替代方案。
二、國際資訊
1、亞洲：日經225指數漲0.32%，報63957.53點。韓國KOSPI指數漲1.62%，報6358.95點。
2、美股：道瓊斯收漲1.71%，報54085.88點；納斯達克收漲2.59%，報26584.99點；標普500收漲1.79%，報7736.52點。
3、歐洲：英國富時100收漲0.20%，報10879.38點；德國DAX30收漲0.77%，報26202.35點；法國CAC40收漲0.61%，報8666.63點。
4、黃金：COMEX黃金期貨收漲1.07%，報4134.2美元/盎司。
5、原油：WTI原油期貨收跌6.47%，報75.14美元/桶；布倫特原油期貨收跌6.04%，報78.71美元/桶。
6、波羅的海指數：上漲3.27%，報2936點。